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盘点:2018年农机市场十大关键词
发表于:2019-02-18作者:张华光来源:农机1688网原创
2018年是农机市场极为艰难的一年,整个农机市场进入深度转型期。转型之急、之快、幅度之大,都是前所未有的。让许多生产和流通企业措手不及,经历了转型期带来的阵痛。2019年,转型的脚步不会停下来,但各个子市场小幅调整是大概率事件。在没有重大政策转向和意外事件冲击的情况下,总体市场转向降温通道,不会出现剧烈的波动。但不可否认的是在特殊时期,依然会有特殊的事情发生。一些市场或扭转颓势,小幅攀升;一些市场或继续沿下行通道运行,但降幅或收窄;一些企业或演绎市场逆袭好戏,一些企业或退出市场。

我们试图从2018年出现频率较高的词汇中找回2018年的记忆,同时前瞻已经开始的2019年乃至今后一个较长时期呢农机市场的走向。

新低

今年是农机市场近20年来最为艰难的一年,市场进入深度调整期。

农机主营业务增幅创下新低,利润出现负增长。统计显示,截至今年10月底,累计农机工业实现主营业务收入2168.79亿元,同比增长0.68%;在全国机械行业14个子行业中,增幅位列第12位,较平均增幅低8.06个百分点,创近20年来同比增幅排名最低。利润增幅更为惨淡,累计实现利润总额85.52亿元,同比下降17.05%,较平均低19.15个百分点。排名第14位,是20年最低位次,成为机械行业14个子行业中增幅最低的行业。

工业企业亏损严重,亏损面扩大。统计显示,截至10月底,2056家规模以上农机工业企业347家出现亏损,较之去年同期增加28家;亏损面16.88%,较之去年同期扩大0.88个百分点;亏损额26.82亿元,同比大幅度攀升61.93%。

跳水

2018年,我国农机市场经历了近年少有的寒冬,多数传统市场“跳水”。

拖拉机市场成为近20年跌势最大的一年,行业几近崩盘。从各项经济指标看,在11个农机子行业中,拖拉机行业的表现可谓乏善可陈。统计显示,截至10月底,159家拖拉机规模以上企业累计实现主营业务收入349.89亿元,同比下跌7.23%。在11个子行业中,排名倒数第一。实现利润-6.33元,同比狂跌249.44%,增幅排名倒数第一;利润率0.41%,较之去年同期下跌1.89个百分点;总资产利润率0.4%,较之去年同期下跌1.88个百分点,在11个子行业中增幅排名均倒数第二(仅好于棉花加工机械制造行业)。

企业亏损严重,159家规模以上拖拉机企业51家出现亏损,较之去年同期增加了6家;亏损面在11个子行业中倒数第二(仅好于棉花加工机械制造行业),达到了32.08%,较之去年同期增加3.78个百分点;亏损额高达12.44亿元,同比提高了189.36%,创历史之最。

从拖拉机市场销售情况分析,截至10月底,我国累计销售各种型号拖拉机58.46万台,同比下降49.07%。其中,大拖、中拖、小拖分别销售5.45万台、20.31万台和32.7万台,同比分别下降25.24%、17.44%和60.55%;占比9.32%、34.74%和55.94%。

基于影响拖拉机市场各要素分析,我们预计23019年拖拉机市场或继续沿下行通道运行,但降幅或收窄。

无独有偶,轮式谷物联合收获机市场也出现断崖式下跌。市场调查显示,轮式谷物联合收获机市场全年预计销量在2万余台,同比下滑幅度在30%以上。履带式谷物联合收获机销量在7万台左右,降幅25%以上。预计2019年市场还将出现不同程度的滑坡。

令人诧异的是不仅拖拉机、谷物联合收获机市场出现下滑,被业内人士普遍看好,正处于增长势头上的插秧机、烘干机市场也出现“跳水”。

我国插秧机市场在经历了2015年以来的三年增长后,今年其增长的脚步或将戛然而止。基于2018年插秧机市场各种利空因素分析,我们判断全年市场依然难有起色,因为插秧机市场的销售80%以上集中在上半年。预计全年市场或将大幅度下滑,销量在6万余台,同比下降25%左右。2019年,插秧机市场或将触底反弹,但反弹力度有限,更倾向于恢复性增长,预计全年销量在6-7万台之间,同比增幅在6-10%之间。

2018年烘干机市场出现断崖式下滑。预计销量或将1万台左右,下滑幅度60%以上。从需求区域看,销量前6的区域除湖北小幅下滑外,其它均呈现大幅度滑坡,其中多数区域呈断崖式滑坡,销量最大江苏下滑幅度高达80%以上。烘干机市场属于补贴政策依赖性很强的市场之一,近年市场的崛起主要是各个区域政策的拉动,市场增长缺乏扎实的基础。2019年市场或将小幅攀升,这种判断主要基于:一是烘干机市场刚性需求强劲;二是政策扶持;三是需求“洼地”已经形成。

大型化

近年,我国农机市场大型化趋势从来也没有停止过,今年拖拉机、收获机、烘干机、插秧机等市场继续其大型化之旅。首先看大中拖市场,在整个市场大幅度滑坡的情势下,160-180马力、180-200马力、200马力以上大拖市场同比分别大幅度攀升145.6%、1317.15%和86.91%。联合收获机市场需求结构进一步向大型化方向发展,且聚焦一个机型。这种状况在三大粮食作物收获机行业均有突出表现。喂入量8-9kg的轮式谷物联合收获机销售1.59万台,占比高达80.71%,较之去年同期猛增63.23个百分点;喂入量5-6kg的履带式谷物联合收获机累计销量4.25万台,占比68.99%,较之全年同期增长4.01个百分点;4行玉米收获机累计销量1.79万台,占比52.86%,虽然占比较之去年有所滑坡,但其依然占据全部销量的半壁江山。大型化趋势主要源于以下因素:第一,土地规模化;第二,投资性需求;第三,农机补贴推动。

反弹

2018年玉米收获机市场在沉睡三年后苏醒,成为行业关注的热点。玉米收获机市场在经历了自2015年至2017年连续下滑之后,今年终于走出低谷,强势反弹。市场调查显示,截至到11月底,市场销售4.5万台,同比增长15.47%。

2018年玉米收获机市场需求呈现出以下特点:第一,市场稳健增长;第二,需求大型化趋势强烈;第三,需求像两端延伸;第四,聚焦一个机型。玉米收获机市场需求构成正悄然生变,一方面,从同比增幅看,两端机型同比大幅度攀升,市场调查显示,2行、5行同比分别大幅度攀升38.1%和105.26%,但占比较小,分别为22.72%和10.18%,较之去年同期分别上扬3.45和4.34个百分点。另一方面,从市场占比看,聚焦中间机型。4行机,同比增幅15.2%;51.44%。

一是刚性需求依然市场的主要驱动力。我国玉米收获机在三大粮食作物中,机收水平依然是最低的,2017年不过67%,不仅低于小麦、水稻的机收水平,与玉米的机耕、机播水平相比也存在较大的差距,玉米收获机市场的内生力拉动。

二是玉米价格回升。2017年价格开始强势回温,2018年价格又回归至1元/斤。与之相反,水稻价格却出现一定的下滑。此消彼长的结果:稳定了近年持续递减的玉米种植面积,玉米一些“旱改水”“米改豆”的种植户又重新改种玉米。这种变化对玉米收获机市场产生积极影响。

三是玉米收获机市场在经历了“三连跌”后,已至谷底。市场蓄势已达到一定高度,触底反弹、势能释放成为推高今年市场的重要因素。

四是畜牧业拉动。玉米作为我国第一大粮食种植作物,每年产量约2.3亿吨,其中饲用占60%,深加工31%,食用仅仅占8%。自2017年以来,我国畜牧业进入快速发展期,饲料需求随之快速增长,对玉米需求增加,为玉米种植面积扩容和价格提升均提供了良好的环境。

五是更新拉动。作为驱动市场的另一动力—更新需求发挥了重要作用。玉米收获机市场在经历了“三连跌”后,今年市场将进入更新高峰期,推动了市场需求的增长。

六是补贴拉动。虽然农机补贴进展缓慢,但对整个市场的劳动力还是起到了重要作用。

基于各种环境分析,我们预计2019年玉米收获机市场在经历了2018年两位数增长后,还将持续此走势。从增幅判断,既不会出现2014年之前的大幅度攀升,也不会出现2015年-2017年期间的断崖式下降。预计:全年销量或5万台左右,同比增长10%以上。

关键词: 农机
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